套裝共五冊，分別為《七堂保險金信托課》《66節(jié)保險法商課》《從保險代理人到財富顧問》《家族財富保障及傳承》《CRS全球新政實操指南》
《七堂保險金信托課》：從信托簡史、信托基礎、集合資金信托計劃、家族信托、保險金信托、保險金信托實操案例、實務問答七個角度，全面講解保險金信托這一新型財富管理工具。
《66節(jié)保險法商課》：從婚姻、傳承、稅務、債務4個角度，以保險代理人經常遇到的66個問題為切入點，介紹了與保險相關的法律、稅務、信托等知識。
《從保險代理人到財富顧問》：囊括了法商與保險知識的完整體系，可以幫助您系統(tǒng)全面地學習，將來無論遇到客戶什么樣的問題都不會發(fā)怵；第二個原因是大家雖然學習了法商知識，卻沒有將之轉化成實際展業(yè)技能，因此在實踐中感覺有心無力。
《家族財富保障及傳承》：由王芳律師家族辦公室團隊創(chuàng)作，主要是從高端客戶關注的財富保障與傳承視角，分析高凈值人士的財富目標，每章通過案例描述、專業(yè)律師分析、解決策略三個部分解讀客戶不同需求的財富規(guī)劃。
《CRS全球新政實操指南》：一本金融理財方面的書，是國內DI YI本針對金融行業(yè)從業(yè)人員、高凈值人群對CRS相關知識的需求而創(chuàng)作的書籍。
作者介紹：
李升 保險和家族信托（保險金信托）研究者和實踐者 上海交通大學特聘講師 沃晟學院金牌講師 從事信托、私募基金、保險等金融業(yè)務十余年。在資產配置、財富保障和財富傳承領域具有豐富的實戰(zhàn)經驗。著有《財富傳承工具與實務：保險·家族信托·保險金信托》（專著）、《保險一本通：從普通保險到大額保險》（合著）。
沃晟學院，國內知名的法商教育團隊，專注于為金融精英提供系統(tǒng)的保險、法律、稅務、資產配置等領域的知識培訓。團隊主要成員暨本書作者包括：王芳律師、古致平博士、李爽律師、黃利軍律師、薛京律師、馮驁國際稅務師、梁磊先生、譚嘯先生。沃晟學院成立迄今，已為大金融領域培養(yǎng)金融精英人才數(shù)以萬計，在業(yè)內廣有盛譽。
王芳律師家族辦公室法律稅務專業(yè)團隊
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